Erfolgreiche Planung steht auf einem soliden Fundament

Wir sind seit 1974 als Beratungsgesellschaft für Investmentfonds, Vorsorge und Vermögensverwaltung tätig. Als Partner eines weiträumigen in- und ausländischen Netzwerks arbeiten wir eng mit renommierten Fachanwälten/Innen, Treuhänder/Innen und Steuerberater/Innen zusammen und verfügen über die Bewilligung der Unterstellung unter die Standesregeln der Selbstregulierungsorganisation (SRO) Polyreg und die Bewilligung als Vertriebsträger von Anlagefonds durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).

Im Rahmen unserer Dienstleistungen werden unsere Klienten entweder durch uns persönlich vor Ort oder durch Kooperationspartner unseres Vertrauens in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Griechenland betreut. Hierbei bilden intensive Beratungsgespräche mit unseren Klienten die Basis für ganzheitliche Vermögensstrukturanalysen.

Nicht zuletzt aufgrund unseres Selbstverständnisses als Partner und Vertrauter unserer Klienten, fühlen wir uns dem Schweizer Bankgeheimnis verpflichtet. Das heisst wir leben zu jeder Zeit eine entsprechend strikte Informationspolitik und bewahren Dritten gegenüber selbstverständlich absolutes Stillschweigen bezüglich sämtlicher Angelegenheiten, die unsere Klienten betreffen.

SRO Polyreg

Mitglied der Vereinssektion standesregulierter Vermögensverwalter