<< Unser Serviceangebot

Investmentfondsberatung - Die Fondsidee

In der Schweiz und der EU sind tausende von Fonds zum Vertrieb zugelassen. Den Überblick über ein derart umfangreiches Fondsuniversum zu behalten, ist oftmals mit grossen Herausforderungen für Anleger und Investmentberater gleichermassen verbunden.

Wir sind zum einen standesrechtlich und durch den Gesetzgeber verpflichtet, das finanzielle Umfeld und die Erfahrungen des Investors im Kapitalanlagebereich detailliert zu durchleuchten. Zum anderen ist es unser Ziel, eine intensive Analyse der aktuellen Vermögensstruktur vorzunehmen, um aufeinander abgestimmte Anlageinstrumente auswählen zu können. Dies geschieht in Analogie zur Diagnose eines guten Arztes, der seine Patienten einem ganzheitlichen Check unterzieht, um erfolgreich behandeln zu können.

Wir nutzen unsere jahrzehntelange Erfahrung im Investmentfondsgeschäft und setzen bei der Anlageberatung modernste EDV-Technik ein. Diese unterstützt unseren Analyseprozess, in welchen die finanzielle Situation des Investors, dessen bereits gemachte Erfahrungen, mögliche Verbindlichkeiten, seine Ziele und Pläne, die steuerliche Situation, das Alter und der Familienstand einfliessen. Ohne eine detaillierte Kenntnis dieser Rahmenbedingungen ist es unmöglich, aus der breiten, am Markt angebotenen Palette von Fonds den "richtigen" Fonds auszuwählen.

Durch eine konsequente Orientierung an den Bedürfnissen und Interessen unserer Klienten fühlen wir uns als deren Partner und agieren zu deren Wohle unter Einhaltung absoluter Diskretion.