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Individuell auf unsere Klienten abgestimmte Lösungen

Die Ausgangsbasis unserer Beratungstätigkeit bildet die ganzheitliche Analyse der Vermögensstruktur und der persönlichen Risikotoleranz unserer Klienten. Einfluss nehmen insbesondere die aktuelle Zusammensetzung des Vermögens, potenzielle kurzfristige Liquiditätsbedürfnisse, die steuerliche Situation sowie Anlageziele und Anlagedauer.

Die eruierten Prämissen stellen den Rahmen für die Auswahl geeigneter Anlageformen und Investments dar. Diese werden in einem fortlaufenden Prozess dahingehend überprüft, ob sie im Hinblick auf die aktuelle Situation unserer Klienten noch adäquat sind oder ob Anpassungsbedürfnisse bestehen. Die Basis hierfür stellen turnusmässige Kontrollgespräche dar, in welchen sowohl die Entwicklung der Investments als auch veränderte Bedürfnisse des Klienten erörtert werden.